总规模近2300亿,外商独资公募三季度买了什么?

界面新闻记者 | 纪瑶

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  公募基金三季报已披露完毕,外资公募基金产品的持仓情况也已揭晓。

  截至目前,境内外商独资的公募基金管理人共有9家,已有6家旗下有产品运作,施罗德基金、联博基金、安联基金尚未有产品在运作。

  宏利基金整体增持了沪电股份(002463.SZ)、天孚通信(300394.SZ)、中际旭创(300308.SZ),圣泉集团(605589.SH)和贵州茅台新晋公司前十大重仓。整体减持了紫光股份(000938.SZ)、浪潮信息(000977.SZ)、中科曙光(603019.SH)。

  年内业绩最高的是宏利市值优选,该基金的主要投资行业为能源、金融和材料等,年内收益率为6.23%。三季报显示,改进重仓了中国海油(600938.SH)、中国石化(600028.SH)、紫金矿业(601899.SH)、交通银行(601328.SH)和中国太保(601601.SH)等。

  摩根士丹利基金整体重仓变化不大,恒瑞医药(600276.SH)、长春高新(000661.SZ)和凯莱英(002821.SZ)等新晋前十大重仓,药明康德(维权)(603259.SH)、九洲药业(603456.SH)和泰格医药仍位居前三位。此外,摩根资产管理增持了大华股份(002236.SZ)、宁德时代(300750.SZ)、立讯精密(002475.SZ)和贵州茅台等。

  贝莱德基金整体增持了贵州茅台、洛阳钼业(603993.SH)、宁德时代和中际旭创等,减持了工业富联(601138.SH)、中兴通讯(000063.SZ)等。以贝莱德中国新视野混合为例,三季报前十大重仓股中包括洛阳钼业、贵州茅台、中际旭创、宁波银行(002142.SZ)、中国移动(600941.SH)、宁德时代、药明康德(603259.SH)等。其中,洛阳钼业和贵州茅台占净值比均超过5%。

  富达基金旗下有1只产品在运作,第2只产品富达裕达纯债债券型证券投资基金拟于11月1日起向投资者公开发售,该基金为固定收益公募基金。

  富达传承6个月成立于2023年4月25日,二季度处于建仓期。三季报显示,目前基金规模为10.16亿元,其权益仓位为90.41%,二季度为48.39%。资产配置方面,A股投资比例为75.7%,港股投资比例为14.87%,投资方向为非日常生活消费品。

  前十大重仓股中,首位是贵州茅台(600519.SH),中国平安(601318.SH)位居第二。相较二季度,前十大重仓股更换了半数,二季度持有的中国人寿(601628.SH)、中国海外发展(0688.HK)、重庆啤酒(600132.SH)、招商银行(600036.SH)和中国平安三季度获得增持,新进前十。

  值得注意的是,该基金前十大重仓股配置相对分散,前2只个股持股市值占基金净值的比例为3.17%、3.05%。其余8只个股持仓占比在2%至3%不等,分别是陕西煤业(601225.SH)、腾讯控股(0700.HK)、中国人寿、宏发股份(600885.SH)、伟星新材(002372.SZ)等.

  路博迈基金旗下的路博迈中国机遇成立于2023年6月16日,三季度仍然处于建仓期。截至三季报,产品规模为为3.24亿元。权益仓位为73.19%,投资策略较为均衡,主要投资方向为制造业。前十大重仓股依次为石头科技(688169.SH)、康恩贝(600572.SH)、新宝股份(002705.SZ)、东方雨虹(002271.SZ)、格力电器(000651.SZ)、华泰证券(601688.SH)和谱尼测试(300887.SZ)。

  路博迈中国机遇基金经理魏晓雪在三季报中表示,该基金采取了稳步建仓策略,持仓结构偏向于均衡,既包含了经济弱复苏过程中受益的相关行业,也包含了今年在人民币贬值背景下较为受益的出口相关的消费行业,同时也看好在中国经济转型的大背景下,以高端制造升级、汽车及电动车的产业发展、AI技术浪潮带来的科技机会等成长属性较强的投资机会。

  展望后市,富达传承6个月基金经理周文群表示,维持2023年四季度经济见底回升的判断。虽然修复速度仍存在低于预期的可能,但是整体企稳向好的方向不会逆转,进一步下探的风险不大。通过一系列经济数据,预计国内的政策转向到实体经济有所反映需要一些时间, 四季度权益市场仍将有所反弹,反弹高度及持续性主要取决于基本面恢复的节奏。后市布局上依然以经济复苏主线的消费、材料、工业板块为主;同时看好消费电子 周期回升,以及医药政策影响进入尾声带来的投资机会;此外,持续看好进可攻退可守的能源板块。

  宏利市值优选基金经理庄腾飞表示,今年下半年,国内政策面趋向积极,财政货币和房地产政策不断落地,推动改善经济预期和稳定经济微观主体信心。房地产交易的改善以及商品期货价格的反弹。整体上,金融股表现相对稳定,周期股表现较好,震荡向上。2024 年市场会迎来总需求的拐点,中美可能同时出现库存周期向上和中国地产投资、基建投资的改善,全 球长端利率大概率会在 2024 年二季度至三季度启动长端利率的上行,这将对整个市场的投资带来较大影响。

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责任编辑:张靖笛